Bella, Milo, Fizz en Jake kijken naar prachtige balletdansers in dierenkostuums, en besluiten dan zich ook te gaan verkleden.Judy gaat naar de boerderij om te zien hoe de koeien worden gemolken.Fizz leert over zeesterren en zingt een liedje.Max helpt de Tweenies om vingerpopjes te maken voor de kleine vingerpopjesvoorstelling.De Tweenies luisteren naar een prachtig verhaal over leeuwen en muizen. Milo helpt een draak die geen vuur kan spugen.