The Iron Ladies, het volleybalteam met homoseksuelen, travestieten en transseksuelen, zijn in Thailand beroemd omdat ze de nationale volleybalcompetitie hebben gewonnen. Vlak na hun triomf gaat het mis. Het team lijkt haar winnende touch verloren te hebben en lijdt nederlaag na nederlaag. Daardoor vallen The Iron Ladies in twee delen uiteen. Nong staat aan het hoofd van de ene groep spelers. Hij gaat vele discussies aan met Jung, zijn vroegere beste vriend. Nu lijken ze bittere vijanden te worden, die elkaar continu trakteren op harde beledigingen. Jung heeft daar genoeg van en reist naar China om een bezoek te brengen aan zijn oude teamgenoot Pia, die nu carrière maakt als showgirl. Hij hoopt dat Pia hem kan helpen om het team te herenigen...