Kapitein Eddie Gordon (O'Leary) is een top US Air Force piloot bijgenaamd "Black Angel", een man met een duister geheim. Zijn studenten en veteraan kolonel Matt Ryan (Strauss) Ontdekken tijdens een trainingsvlucht dat kapitein Gordon aan godsdienstwaanzin lijdt. Ze ontdekken ook dat kapitein Gordon met scherpe munitie en een nuclaire bom is bewapend. In het luchtgevecht dat volgt worden ze allemaal neergehaald door de "Black Angel"Die hierna zijn wekelijkse missie vervolgt: De vernietiging van Amerika's meest zondige stad.