19. Sue Ellen's Sister
Als Pam weigert terug te keren naar Southfork, laat de andere Shepard-zus haar oog vallen op Bobby. Een romance tussen die twee zou Pam pijn doen en J.R. staat er dus vierkant achter.

20. Call Girl
Even lachen! J.R. doet alle moeite om stiekem een foto te maken van Pam tijdens wat een triootje lijkt. Maar het onechte schandaal dat hij hoopt te veroorzaken om Pam en Bobby voor goed uit elkaar te drijven, brengt hen juist dichter bij elkaar.

21.Royal Marriage
Komt er een huwelijk tussen Ewing Oil en Mainwaring Oil? Lucy’s verloving met een olie-erfgenaam komt J.R. zakelijk goed van pas. Ook al kent hij het geheim dat hun toekomst samen zal verwoesten.

22. The Outsiders
Ranchvoorman Ray heeft zich zijn hele leven ingezet voor de Ewings. Maar nu is hij verliefd. En het feit dat zijn geliefde getrouwd is met een machtige politicus die J.R. als bondgenoot nodig heeft kan hem niet tegenhouden.

23. John Ewing II - Part 1
Lucy neemt pillen, Sue Ellen grijpt de fles. Bobby probeert Lucy te helpen haar boze geesten te verslaan. Maar J.R. neemt de meest drastische stap; hij laat zijn zwangere vrouw Sue Ellen opnemen in een sanatorium.

24. John Ewing II - Part 2
Sue Ellen gebruikt haar macht als Ewing om een verpleger om te kopen voor drank. Ze ontsnapt en krijgt een auto-ongeluk en haar baby wordt te vroeg geboren. De tijd en het lot zullen bepalen of moeder en zoon het overleven.