Drama / Romantiek
93 minuten

geregisseerd door Franco Dragone
met René Bazinet, Julie Cox en Clipper Miano

Staatartiest 'Frac' besluit een einde aan zijn miserabele leven te maken door op de treinrails te gaan liggen. Zijn elfjarige vriendje 'Momo' laat Frac niet in de steek en gaat naast hem liggen. Op het laatste moment realiseert Frac zic, dat hij de jongen niet kan laten sterven en redt hen beide. De trein blijkt een reizend circusgezelschap te bevatten, dat uitstapt om te kijken wat er aan de hand is. Dan komt Frac oog in oog te staan met 'Guilietta' , de zangeres van het gezelschap. Frac is meteen smoorverliefd en stelt alles in het werk om haar te ontmoeten. Maar hij wordt dwarsgezeten door Guilietta's vader, die bang is zijn dochter kwijt te raken aan een arme mimespeler zonder toekomst....